پیش‌فاکتور یکی از فرآیندهای اصلی و مهم بازرگانی یک کسب و کار می‌باشد. در این بخش نحوه صدور پیش‌فاکتور و تنظیمات مرتبط با آن شرح داده می‌شود
برای ایجاد یک پیش فاکتور می‌توانید به دو روش زیر اقدام نمایید.
- ایجاد پیش‌فاکتور: از منوی اصلی سمت راست، پیش‌فاکتور را انتخاب کرده، سپس از منوی بالا ایجاد را کلیک کنید.
- کپی پیش‌فاکتور از روی یکی از پیش‌فاکتورهای موجود: از فهرست پیش‌فاکتورهای موجود یکی را high-light کرده (انتخاب کنید) و از منوی ... گزینه کپی را کلیک کنید. در اینصورت فرم پیش‌فاکتور جدید با اطلاعات پیش‌فاکتور انتخاب شده برای شما نشان داده می‌شود. موارد لازم را اصلاح کرده و ثبت کنید.
نکته‌ها:
- تبدیل پیش‌فاکتور به فاکتور: برای تبدیل پیش‌فاکتور به فاکتور، بر روی شماره پیش‌فاکتور کلیک کنید، در صفحه پیش‌نمایش پیش‌فاکتور، از منو گزینه ایجاد صورتحساب/فاکتور استفاده کنید. در اینصورت فرم فاکتور با اقلام و اطلاعات این پیش‌فاکتور را مشاهده خواهید کرد. تغییرات لازم را اعمال کرده و ثبت نمایید.
- حذف پیش‌فاکتور: در صورتیکه یک پیش‌فاکتور به فاکتور تبدیل شده باشد، وضعیت آن نهایی شده و قابل حذف نیست. برای سایر پیش‌فاکتورها امکان حذف وجود دارد. برای حذف پیش‌فاکتورهایی به فاکتور تبدیل شده‌اند ابتدا صورتحساب/فاکتور مربوطه را حذف کرده و سپس پیش‌فاکتور را حذف کنید. دقت کنید که با حذف فاکتور، سند حسابداری مرتبط با آن نیز به صورت خودکار حذف خواهد شد
